和邦生物不超46亿可转债获上交所通过 华西证券建功

和邦生物(603077.SH)昨日晚间发布公告，上交所上市审核委员会于2023年6月20日召开了2023年第55次审议会议，对四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

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和邦生物2023年6月13日发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，公司本次向不特定对象发行向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过460,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目。

和邦生物本次发行经公司2022年10月27日召开的第五届董事会第十八次会议、2023年3月1日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经公司2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会和2023年3月1 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

和邦生物本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

和邦生物本次可转债的发行规模为不超过460,000.00万元（含），该募集资金规模系考虑扣除前次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款金额超出前次募集资金总额30%的部分等因素后确定的。具体发行规模将由公司董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。

和邦生物本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

和邦生物本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

和邦生物本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

和邦生物聘请中证鹏元对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

和邦生物此次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司，保荐代表人为陈国星、陈亮。

和邦生物最近一次募集资金为2015年非公开发行股票募集资金，募集资金到位距今已满五个会计年度，公司最近五年不存在通过首发、增发、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情形。

和邦生物2022年营业收入为130.39亿元，同比增长30.55%；归属于上市公司股东的净利润为38.07亿元，同比增长26.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.51亿元，同比增长24.65%；经营活动产生的现金流量净额为26.44亿元，同比减少19.15%。

和邦生物2023年第一季度营业收入为23.94亿元，同比下降22.41%；归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元，同比下降61.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.96亿元，同比下降61.77%；经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比减少42.92%。